设定在不久的未来，一种叫“喧嚣病”的病毒在全球传播，感染者会逐渐在身体和精神上异化成某种动物（鸟、爬虫、海洋生物），且无法逆转。政府建立“转化区”隔离这些人。男主角弗朗索瓦带着16岁的儿子埃米尔逃亡，因为埃米尔的后颈已经开始长羽毛——他即将异化成一只雕。他们要去北方传说中唯一能做手术的“红色诊所”。途中遇到已经变成巨熊的母亲、变成蜥蜴的僧侣、以及一群拒绝被隔离的“半兽人”。埃米尔最终在即将完全转化前，选择跳下悬崖，在空中完成最后的异化，张开翅膀飞走了。父亲在悬崖上哭泣，但眼神中有了释然。

用极富美感和诗意的方式讲述了最残酷的“失去孩子”的故事。特效服务于情感，每一个变异的设计都兼具生物学细节和象征意义。父子之间的每一场对话都像一把刀。不是超级英雄电影，而是一部关于离别的艺术片。