基于真实故事改编。1902年，沙俄测绘军官阿尔谢尼耶夫率领小队深入乌苏里地区，遇到了赫哲族老猎人德尔苏·乌扎拉。德尔苏凭借着对森林超乎寻常的感知力，屡次救下这支远征队。两人跨越种族与阶层，建立了深厚的友谊。然而随着铁路与城镇的扩张，德尔苏赖以生存的森林被大肆砍伐，他失去了指引方向的本能，最终在城市边缘的迷茫中走向悲剧。影片用壮阔的镜头语言记录了北亚最后的原始风貌，也谱写了一曲关于传统文明消逝的挽歌。

影片对自然景观的呈现极具震撼力，每一帧都如同油画。两位主角的表演克制而富有力量，没有刻意的煽情，却在德尔苏那句“现在森林睡着了”中让人瞬间泪目。它对现代性的批判含蓄而深刻，是一部足以载入史册的史诗。