金斗哲曾是 90 年代釜山最大黑帮“白虎派”的二哥，因替老大顶罪入狱二十年。2020 年他刑满释放，发现世界全变了。当年他最瞧不起的胆小小弟“弼久”如今是国会议员；曾经负责收账的“毒蛇”成了上市建筑公司的会长；而当年那个跪着给他擦鞋的“小哲”，竟当上了釜山警察厅的厅长。这些人表面上衣冠楚楚，私下仍在用黑帮手段操控地产和选举。他们视金斗哲为眼中钉，轮流请他吃饭，实则劝他“消失”。金斗哲不想惹事，只想找到当年说会等他的初恋。最后他发现，初恋二十年前就被弼久派人撞死，因为她是唯一知道弼久其实是警察卧底的人。金斗哲拿起一把生锈的西瓜刀，穿上了二十年前那件皮衣。

黑帮题材的集大成之作，每一集都有震撼反转。把“时代变了”这句话拍成了一部血淋淋的悲剧。金斗哲最后换上皮衣的镜头，明知是送死，仍然燃到泪目。