二十年前，天山派掌门被师弟杀害，遗孤被母狼救起在荒漠中养大。少年叶开不知身世，却天生神力且懂狼语。女扮男装的将军之女上官雪儿迷路大漠，被叶开所救，两人互生情愫。叶开被带入中原，却发现江湖第一大帮“天煞盟”的盟主正是杀父仇人。他苦练失传的“狼牙剑法”。但体内兽性难以控制，每逢月圆便会失控变成半人半狼的形态。在一场惊世大战中，叶开在雪儿的琴声压制下，保持人性击败了仇人。最后他选择回到大漠，成为守护丝路商旅的传说——狼侠。

童年回忆杀，融合了西部片荒漠美学和中国武侠内核。虽然特效在现在看来是五毛，但主角那种孤独、野性的气质塑造得非常成功。正邪对决穿插着儿女情长，节奏明快，非常适合一口气补完的中二武侠梦。