少年莲在幼时误入怪物世界“兽渊”，被独臂怪物剑士熊彻收养并训练。十三年后，莲长成了战斗力超群但完全不懂人类规则的野孩子。兽渊长老要求所有人类孩子必须回到人类社会完成“融契仪式”，否则将被放逐。莲被迫进入高中，他的怪物习惯让他被同学视为怪胎，唯独被校园里的孤僻少女小夜子接纳。而与此同时，兽渊中出现了一只吞噬怪物的邪影，下一个目标正是熊彻。莲必须在期末考试和救养父之间做出选择，而小夜子发现，那个邪影其实是从莲内心的孤独中诞生出来的。

表面是热血怪物战斗，内核是尖锐的成长寓言。对“不属于任何地方”的孤独感的刻画入木三分。熊彻这个嘴硬心软的怪物父亲，贡献了年度最催泪的父子情。战斗场面的想象力天马行空，值得大银幕。