故事发生在架空幕末时代，西方黑船带来了魔法与兽人族。曾是幕府 elite 武士的浪人伊藏，因主公被兽人将军所杀而沦为醉汉。他接下一单看似简单的委托：护送一把被称为“光灵”的魔法刀前往京都。与他同行的是一位被逐出兽人部队的士兵雷克，以及一个捡到刀的人类孤儿小太郎。三人发现这把刀能吸收持刀者的记忆，并在满月之夜说话。随着追杀者不断出现，伊藏意识到这把刀里封印着最后一头远古飞龙的意识，而各方势力都想得到它来改变整个日本的魔力平衡。

美式奇幻设定与日式武士精神的完美联姻。打斗作画流畅到令人头皮发麻，妖刀在关键时刻的“毒舌”吐槽则提供了绝妙笑点。探讨了种族歧视与忠诚的主题，出乎意料地深刻。