在中世纪科技混搭的未来世界，骑士巴利斯蒂被诬陷炸毁了城墙，王国悬赏捉拿他。逃亡途中，他遇到了妮莫娜——一个可以随时变形成鲨鱼、熊、老鼠甚至病毒的粉发少女。妮莫娜自称是“怪物”，但实际上她只是一个孤独且渴望被接受的孤儿。她决定帮助巴利斯蒂洗清冤屈，条件是“你要当我的坏人搭档”。一路上，妮莫娜用变形能力制造各种混乱来掩护巴利斯蒂，两人从互相嫌弃到渐渐理解彼此的伤痛。真正的阴谋者——一位手握能量武器的女爵士——步步逼近，而妮莫娜最大的秘密也暴露了：她的变形能力正在失控，过度使用会导致她彻底消失。

炫目的视觉风格和疯狂的变形打斗场面令人目不暇接。但真正打动人心的，是妮莫娜从自我厌恶到接纳自己的过程。对“怪物”二字的重新定义温暖又大胆，适合所有曾经觉得自己格格不入的人。