叛逆的南风、丁波和肥皂在城市的边缘游荡，因一场斗殴被迫逃往四川境内的观音山。他们在山上废弃的小火车站，遇到了独居且酗酒的退休京剧演员常月琴。起初，两代人摩擦不断，但随着时间推移，常月琴的丧子之痛与三人的原生家庭创伤产生了奇妙的共振。当常月琴准备在山中自杀时，年轻人发现这座山的地质结构在夜晚会产生低频共振，能让人看到逝者的幻影。四人决定炸开一处被堵死的山洞，却在地底发现了一尊古老的“流泪观音”石像，石像下压着一本记录着历代守护者秘密的日记。随着真相浮出水面，他们必须在超度的仪式与残酷的现实之间做出选择。

影片将李玉一贯的剧烈晃动镜头与山区的静谧诡异结合得恰到好处。范冰冰饰演的南风充满了野性的生命力，而张艾嘉则将绝望演绎得层层递进。结尾山洞中的神迹反转并非廉价的特效，而是对东方生死观的沉重叩问，让所有的叛逆最终都落到了慈悲与释怀的底色上。