明朝年间，山西商人周仁瑞外出经商，妻子难产而死，留下一对双胞胎。弟弟周仁祥觊觎家产，买通稳婆，谎称其中一个孩子并非周家血脉。糊涂县令当堂滴血认亲，两个孩子的血都未能与周仁瑞的相溶，周仁瑞大怒之下将小儿子抛弃。十三年后，被抛弃的孩子被人收养，苦读诗书，金榜题名，恰巧被分到该县任新县令。他到任后第一个接到的案子，竟是一个老乞丐状告亲弟弟霸占家产。老乞丐正是周仁瑞。新县令在审理过程中发现当年的滴血过程被人动了手脚——碗里被提前涂了白矾。兄弟血相溶的那一刻，三滴血化成了整个家族的悲鸣。

秦腔电影的美学巅峰，唱腔悲怆入骨，每一个转音都像在滴血。对封建迷信滴血认亲的批判极其犀利，放在今天看依然振聋发聩。结局新县令大义灭亲的处理，有着超越时代的现代性。