在驯鹿训练营，艾略特的鹿角只有芝麻大小，无法拉动雪橇，也不会发出清脆的铃声。每年圣诞前夜，其他驯鹿都忙着装饰巨大的鹿角，只有艾略特被安排去仓库数礼物。在一次意外启动的魔法地图中，艾略特得知北极深处有一棵“回声树”，其果实能赋予任何物品最响亮的声音。他偷偷搭乘极地探险队的雪橇出发，在途中结识了社恐的北极狐和一只话痨的信天翁，他们必须赶在圣诞钟声敲响前带回果实。

这部全片几乎没有对白，仅靠画面和音乐叙事，却拥有抚慰人心的力量。驯鹿绒毛的质感与冰晶的折射光效做得极其精致。“小”与“静”不是缺陷，而是通往世界另一面的钥匙。最后高潮部分无声的飞行场景，堪称动画表演的典范，温暖得让人鼻酸。