根据俄罗斯民间故事改编的3D动画电影。三个“勇士”——大力士杜宾、智多星阿廖沙和会用胡子发射暗器的老头费奥凡，接到了大公的命令：把在宫廷里闹得鸡飞狗跳的沙玛汗公主送回她东方的故乡。公主是个毒舌少女，一路嘲讽三人的智商。途中他们遭遇食人魔、水怪和强盗，但每次都被公主用奇怪的方式化解：食人魔被她说得羞愧自杀，水怪被她的指甲油毒死。三人开始怀疑公主的真实身份。当他们到达沙漠中的古城时，地下升起一条上古魔龙，公主爬上龙头，对三人说：“谢谢你们送我回家。”原来魔龙每千年需要一位自愿的祭品来封印地心之火，公主的家族世代承担这个使命。三个勇士决定打破诅咒，用蛮力把魔龙揍了一顿，抢回了公主。魔龙哭着说：“那我怎么办？”最后，费奥凡留了下来，用胡子帮魔龙封印了地火。

战斗民族的动画果然暴力又浪漫，笑点非常独特且成人化，孩子看热闹，大人看政治讽喻。三个主角各有萌点，沙玛汗公主是近年来最酷的公主形象。结局的“牺牲与反牺牲”处理得既荒诞又感动。