在九州流浪半年的寅次郎，灰头土脸地回到葛饰柴又的团子店，被叔叔婶婶一顿臭骂。妹妹樱花心疼哥哥，悄悄为他物色了一位对象——茶道老师千惠子，丈夫去世三年，独自经营一间小小的茶室。寅次郎起初抗拒，却在看到千惠子温柔地为客人点茶时怦然心动。他罕见地穿上了干净的和服，去茶室帮忙搬炭、扫地，甚至笨拙地学起了“一生一会”的茶道精神。就当所有人都以为浪子将要安定时，千惠子已故丈夫的师弟——一位沉默的陶艺师从京都回来，向她表达了多年的爱意。寅次郎在深夜听到两人的对话后，第二天清晨留下一封信和一只他摔坏又粘好的茶杯，再次背起包袱，头也不回地走向了黎明。旁白中他说：“好梦啊，做过一次就够了。”

寅次郎系列最令人心碎的一部。看着他努力学习变好，却还是把幸福拱手让人，笑着笑着就哭了。那种“不配拥有”的自卑与善良，被渥美清演得入木三分。