本季开场，复仇者大厦仍未修好。鹰眼在一次任务中失踪，等他归来时，眼中闪烁着诡异的红色光芒。原来，一个来自地球-31916的“至高中队”（该宇宙的复仇者）正在暗中替换我们的英雄。邪恶版钢铁侠“光谱”想要净化主宇宙的“道德瑕疵”。美国队长发现，猎鹰已经被替换，真正的猎鹰困在反派基地。为了救回队友，钢铁侠不得不黑化自己的战甲，强行接入反派的多维意识网络。在一场自由女神像上空的混战中，浩克首次说出完整句子：“你骗了我们，托尼。”而黑寡妇手中的检测仪显示：队伍里还有一个内奸。

第二季彻底放飞，引入了漫画迷津津乐道的至高中队。打斗场面帧数爆炸，黑寡妇的智斗戏份非常出彩。那句“浩克说话”成为了当年的名场面。虽为动画，但关于“替换与身份”的探讨细思极恐。